Evolution fecha acordo para adquirir a Big Time Gaming por R$ 450 milhões

Conglomerado de cassino ao vivo Evolução está se preparando para adquirir o popular desenvolvedor de slots Megaways Grandes jogos . O negócio está avaliado em R$ 450 milhões/R$ 389 milhões/R$ 534,5 milhões, deve ser pago em dinheiro e ações da empresa e deve ser fechado antes do final do segundo trimestre.

Evolution cria e licencia jogos de cassino online para operadoras em todo o mundo. A empresa concordou em pagar R$ 220 milhões antecipadamente e, posteriormente, compensará o valor do saldo por meio de pagamentos de ganhos dos ganhos da BGT antes da depreciação, impostos e amortização (EBITDA) entre 2022 e 2024. O EBITDA da Big Time Gaming para 2020 é de R US$ 29 milhões para uma receita de R$ 33 milhões.

A Evolution pagará no máximo R$ 80 milhões em dinheiro à vista, enquanto o restante será pago em ações recém-lançadas da Evolution. A Evolution provavelmente distribuirá 1,1 milhão de ações da empresa. Da mesma forma, o pagamento do earn-out totaliza R$ 230 milhões e será liquidado em parte entre 2023 e 2024. O saldo será pago em 70% em dinheiro, enquanto o restante será pago em ações da Evolution.

A operadora iGaming com sede em Malta contratou o escritório de advocacia Wiggin LLP para atuar como seu principal consultor para a transação. A Wiggin LLP será assistida pela Deloitte, Addisons, Gernandt & Danielsson. Enquanto o BGT nomeou o professor Stern, Oakvale Capital LLP e BDO para um papel consultivo.

Importância Estratégica do Negócio

A Big Time Gaming é líder no desenvolvimento de slots online e tem títulos populares como Extra Chilli e Bonança em seu currículo, além da mecânica Megaways favorita dos fãs, que foi integrada a mais de 200 jogos ao longo dos anos.

“Com a Big Time Gaming ao nosso lado, planejamos fortalecer nosso portfólio de jogos e posicionar a Evolution como líder global no mercado de iGaming. BGTs as intenções de criar experiências únicas para os jogadores se encaixam bem com nossos objetivos para o futuro e estamos ansiosos para criar um conteúdo incrível para os jogadores em um futuro próximo”, revelou Jens von Bahr, presidente da Evolution.

“Tanto o Big Time Gaming quanto o Evolution são movidos pela inovação e, portanto, são uma combinação perfeita. Esperamos entregar resultados de qualidade aos nossos jogadores”, explicou Nik Robinson, CEO da BGT.

O Futuro da Evolução

O acordo segue de perto a aquisição da renomada Desenvolvedor de software iGaming NetEnt , que foi encerrado em novembro de 2020 por um valor estimado de SEK 19,60 bilhões/R$ 1,91 bilhão/R$ 1,72 bilhão/R$ 2,30 bilhões.

A Evolution desistiu de uma oferta preliminar para adquirir a NetEnt em junho de 2020 com a intenção de se tornar um líder global na indústria de iGaming. O plano de assumir a Big Time Gaming fortalece ainda mais a determinação.

Os resultados financeiros do ano anterior, que chegaram em fevereiro de 2021, revelaram um aumento de receita de 53,4% em relação ao ano anterior, para R$ 561,1 milhões. Depois de contabilizadas todas as despesas, a operadora saiu com lucros expressivos de R$ 283,6 milhões, um aumento de 90,1% desde 2019.